拓跋珪，年仅38岁，却行凶霸占小姨，引发骚乱。在众人义愤填膺之下，他最终遭遇了致命的报应。拓跋绍指出，这样的恶行无疑应受到应有的惩罚，正义终将得以伸张。
击高车，破没歌，攻伐刘卫辰，与慕容鲜卑联姻，拓跋什翼健用三十年的时间将代国从一个鲜卑部落变成了一个强大的北方割据政权，可惜，拓跋什翼健生不逢时，在那个名人辈出的年代，他遇到了一生当中最大的敌人，前秦苻坚。
淝水之战前的苻坚可谓是顺风顺水，整个长江以北根本找不到敌手，在刘卫辰向苻坚求援后，前秦兵马就开始朝着代国奔去了，以前秦的国力对付一个刚刚崛起中的代国，就像碾死一个蚂蚁这么简单。
代国
拓跋什翼健被杀
拓跋什翼健的手下大将刘库仁刚刚在云中遭遇前秦兵马便大败而归，哪怕是什翼健后续的十万兵支援，也全部葬送在石子岭。
什翼健兵败如山倒，各地部落纷纷反叛，拓跋部无奈，只好逃到了阴山以北，休养生息，徐图再进，可是病重的什翼健已经等不到重建国家的时候了，因为他的儿子拓拔寔君打算干掉他。
拓拔寔君本是什翼健的长子，但因不是嫡出，所以没有资格继承王位，什翼健的嫡长子拓拔寔早在长孙斤谋反时，为了救什翼健而被砍身亡，如今代国遭逢大败，正是夺取权力的最好时机。
征战三十余年的拓跋部英雄什翼健就这样被自己的亲生儿子拓拔寔君干掉了，什翼健死后，拓拔寔君的能力和威望实在是太差了，根本没有人愿意跟他打天下，因而拓跋部再次分裂，走的走，逃得逃，完全被苻坚消灭。
苻坚灭代国
拓跋珪攻灭刘卫辰
代国被灭，拓拔寔的妻子贺兰氏带着他年幼的儿子拓跋珪悄悄逃走，投奔大将刘库仁，刘库仁的儿子刘显是一个嫉贤妒能的家伙，随着拓跋珪的年龄增长，展现出的能力也越来越强，刘显就对拓跋珪动了杀心，此时贺兰氏再次带着拓跋珪逃亡，来到了拓跋珪舅舅贺兰讷处。
拓跋珪的另一个舅舅贺兰染干犯了刘显同样的毛病，也想对拓跋珪下手，苦于保护森严，一直没有得逞。等到拓跋珪十七岁的时候，由于他是什翼健的嫡长孙，因此被复国心切的拓跋部重新捧上了王位。
拓跋珪
拓跋珪的战斗力那是毋庸置疑的，在汉人崔玄伯、邓渊等人的帮助下，更是神勇无敌，无论是刘显还是已经反叛的高车诸部，全部被他击溃，为了泄愤，他甚至挥刀直指舅舅贺兰讷。
攻打贺兰讷的敌人并非只有拓跋珪一支，刘卫辰的儿子直立鞮同样想在这场战斗中分一杯羹，可是刘卫辰似乎忘记了一件事情，贺兰讷毕竟是拓跋珪的舅舅，血浓于水，只要贺兰讷低头，拓跋珪就会立刻调转枪口，对付这个老对手。
刘卫辰的下场非常惨，拓跋珪长途奔袭斩杀刘卫辰的长子直力鞮，刘卫辰被叛变的部将斩杀，刘氏宗族五千多人全部被杀，血染黄河，只有刘卫辰的第三子赫连勃勃逃脱。
拓跋珪渡河击燕军
而经历了淝水之战的前秦已经土崩瓦解了，慕容垂在前燕的土地上建立了后燕，开始吞并慕容永的西燕，慕容永并非慕容垂的对手，只好向拓跋珪求援。
唇亡齿寒，拓跋珪不愿意看到慕容垂的后燕做大，因此派兵支援，可惜慕容垂的进军速度实在太快，拓跋珪还没到呢，西燕就被干掉了，做好事没做成的拓跋珪一下子成为慕容垂眼中最大的敌人了。
慕容宝
后燕太子慕容宝在慕容垂的示意下率兵八万进攻拓跋珪，连战连胜，锐不可当，拓跋珪采用大将张兖的建议，避其锋芒，权且忍让，带着部落迁移到黄河以西数千里。
正当慕容宝打算渡过黄河，一举消灭掉拓跋珪的时候，天公不作美，准备渡河的船只被突然袭来的大风吹到了黄河以南，慕容宝无奈，只好加紧再造渡船。
可是从后燕京城传来的谣言刺痛了慕容宝大军的每一个人，慕容垂驾崩了。
跟随慕容宝一起作战的赵王慕容麟借此时机联合大将慕容嵩反了，想要抢个皇帝当当，鲜卑慕容氏之所以在十六国时期难以建立一个持久的强大国家，最重要的原因就是这个宗族太喜欢内斗了。
慕容嵩的反叛虽然被慕容宝镇压了，却给大军带来了极其严重的负面影响，慕容宝不得不在两军对垒之际悄悄撤军，临走时焚毁了刚刚建造好的船只。
自恃军力强大，且有黄河天险，慕容宝退军之机并未留下掩护部队，整个主力部队一股脑的往后奔，一直走到参合坡，在司徒慕容德的劝谏下，慕容宝才非常不情愿的留下了两万殿后的部队。
留下殿后的部队跟慕容宝一样，认为慕容德等人大惊小怪，因此根本不做侦察，纯粹是应付了事。
后燕军在参合坡扎营歇息的时候，拓跋珪的骑兵从天而降了，他们趁着黄河结冰的时机，以两万轻骑兵踏冰渡过黄河，连续追赶了四昼夜，终于在参合坡与后燕大军遭遇了。
不出意外，一方是恶狠狠的狼，一方是不做任何防备的小绵羊，慕容宝败得很惨，只身逃离，五万燕军被随后而到的拓跋珪大军俘获并活埋。
大战参合坡
慕容垂病逝参合坡
已经年逾七十的慕容垂听说后燕军马被活埋以后，非常生气，慕容宝也不断地在他面前吹耳旁风，为了巩固太子的位置，也为了给五万大军报这个血海深仇，老将慕容垂毅然而然的出发了。
名将出手就是与众不同，连出发的时间都是隐蔽的，路径更是常人难以猜测的，慕容垂没有走先前的老路，而是开山而行，直插云中，拓跋虔败亡，大军所向无敌。
慕容垂
拓跋珪真的慌了，他第一时间考虑的不是提兵东进，而是逃跑，不过还没有想好具体往哪里跑，他手底下的将士们就已经离心离德了。
可是，天不亡拓跋珪，慕容垂大军走到参合坡的时候，众军想起了之前被活埋的五万兵马，嚎啕大哭，慕容垂也伤心不已，年轻人哭一哭没什么事，年近七十的老人了还哭，那不是要命了么，结果慕容垂死在了参合坡。
这个留下五万燕军的参合坡，也留下了一生没有败绩的名将慕容垂。
慕容垂死了，这次是真的死了，可是拓跋珪不敢追，因为他还不相信慕容垂已经死了，他害怕这是慕容垂的圈套，正是因为有“死慕容垂“，才保住了最后的燕军。
拓跋珪攻灭后燕
等到燕军完全退出战场以后，拓跋珪才反应过来，可是世上哪有吃后悔药的。就在这一年，拓跋珪正式称帝，随后兵出马邑，征伐后燕。
慕容垂一生打了一辈子胜仗，他的儿子慕容宝却跟他恰恰相反，一路败退，直到退无可退，如同丧家之犬一样四处投奔，死在了他的亲舅舅兰汗的手中，后燕分裂，北燕与南燕出现。
后燕分裂为南燕与北燕
拓跋珪被杀
英雄最大的敌人是寂寞，像拓跋珪这种征战几十年的枭雄，突然之间失去了对手，那可是非常难熬的，没有了敌人，那就只能制造敌人，拓跋珪将朝中的大臣们当成了自己敌人，动则杀害，引起了众人的不满。
对他更不满意的是他的妻子贺兰氏，跟拓跋珪的母亲一样，她们都出自贺兰部落，且拓跋珪的妻子贺兰氏是他母亲的亲妹妹，拓跋珪年轻的时候见他小姨长得好看，非要强娶为妻，为此还杀害了他的小姨父，这种小说都不敢写的剧情常年出没于北魏的历史当中。
拓跋珪的小姨给他生了个儿子拓跋绍，拓跋绍比拓跋珪好不到哪里去，经常脱别人衣服取乐，还喜欢虐待小动物，对此拓跋珪非常不满，父亲只是喜欢娶小姨，儿子却喜欢虐待生灵，这要一直传下去，不知道将来会生个什么爱好的人出来呢。
于是拓跋珪就开始虐待拓跋绍，拓跋绍恨啊，正好这个时候拓跋绍的母亲也跟他说拓跋珪要杀掉他们母子，拓跋绍那是恨从心中起，恶向胆边生，翻过宫墙，进入内宫，一刀结果自己的父亲。
拓跋珪雕像
杀死了父亲的拓跋绍终于从愤怒中清醒过来，这个时候他才明白自己闯下大祸了，可是事情已经发生了，再后悔已经晚了，于是他联络宫中宦官，为明早做好准备。
等第二天早上，王公大臣齐聚宫门的时候，拓跋绍试探性地询问众位大臣是打算立他的兄长为帝还是叔叔为帝呢。
众人懵了，大早上的估计都还没睡醒，云里雾里的谁也不知道发生了，被拓跋绍这么一问更是不知所以。
立于廊下的拓跋绍也很尴尬，起码交代清楚先皇已经驾崩的事情再提问啊，现在众人都不敢吭声，冷场了。
还好与会的人中有世故的南平公，迅速地分析完当下局势以后，立刻高呼：“当然是王爷为帝啊。”
拓跋绍终于笑了，众人也跟着傻呵呵地笑了。