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公元219年，在华夏大地上发生了一件大事，替刘备坐镇荆州南部的关羽突然率精兵三万北伐曹魏，进攻由曹魏宗室名将曹仁镇守的襄阳和樊城，这襄阳和樊城属于荆州北部的两郡，也算是荆州的精华所在，所以关羽对这两郡志在必得。
而曹魏由于刚刚经历了汉中之战，所以无法排遣大军去支援曹仁;虽然曹仁也算是当时之名将，但是面对关羽的来犯，竟然毫无抵抗之力，仅能困守樊城，坐等曹操排遣援军过来。曹操也是深知襄阳和樊城的重要性，尤其是樊城，可以说是许都的门户，不容有失，在困难之际，仍是派出以于禁为主，庞德为先锋的七支大军去支援曹仁。
两军初次交手，互有胜负，关羽心知不能拖太久，等曹魏缓过来就不好打了;正好当时下大雨，连绵的大雨导致汉水暴涨，关羽心生一计，派人掘开汉水河坝，奔涌而出的汉水高五至六丈，于禁所率领的七军全为汉水所淹，于禁、庞德上高处回避。关羽乘机领水军攻击于禁、庞德，于禁等无处可逃，于是投降。
此战之后，关羽将于禁等曹军俘虏三万押往自己的大本营——江陵后向樊城发起猛攻，城中进水，处处崩塌，众人都惊恐不安。就连曹仁都有了逃跑的心思，但幸好满宠劝谏曹仁，满宠说：“现在如果我军退走，黄河以南地区，就不再为国家所有了。您应该在这里坚守以待。”满宠说的是事实，这也正是关羽的目的。
当时城中军队只有数千人，未被水淹没的城墙也仅有几尺高。关羽乘船至城下，立即将樊城重重包围，使其内外断绝。关羽又派别的将领把将军吕常包围在襄阳。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。加上陆浑民孙狼等作乱，杀死了县主簿，向南归附关羽。关羽授给孙狼官印，给他军队，让他去扰乱曹魏。
此时许都以南的梁郏、陆浑群盗，纷纷接受关羽的印号，“为之支党”，关羽的威名震动了整个中原。就连曹操都认为许都太危险了，想要迁都以避关羽的锋芒，可见说，襄樊一战，才是关羽人生真正的巅峰，整个三国史中，除了关羽外，还没有任何一个大将，有如此战绩，何况对手还是曹操。
但曹操麾下的谋士司马懿，一眼就看出了关羽的致命弱点，于是献计给曹操，让曹操派人联合孙权围攻关羽。孙权表面上虽然与刘备是盟友关系，但其中的爱恨纠葛实在太多了，要不是有曹操在上面压着，估计早就打起来了。曹操也是幡然醒悟，派人出使东吴，给了孙权种种好处。
而孙权的确也是恨关羽和刘备久矣，这下双方一拍即合，根据协议，曹操继续占据长江以北的荆州，而孙权夺取刘备所占据的荆州南部。在关羽毫不知情的情况下，孙权派吕蒙出兵荆州，占了关羽的大本营，断了关羽的后路。而曹操派出的第二波援军徐晃也已至樊城之下，与吕蒙军形成夹击之势。
瞬间，形势就逆转了过来，关羽心知不妙，赶紧撤军逃离，可是曹魏和东吴又怎会让关羽轻易逃走?尤其是东吴这一方，简直是对关羽下了必杀令，最终在麦城附近，关羽被东吴所生擒;其实关羽被曹魏生擒的话，还有活命的希望，可惜关羽早年辱孙权太甚，尤其是那句“虎女焉配犬子”，差点把孙权给气得喷血，所谓君辱臣死，关羽断没有活命的希望。
此战，最终以关羽兵败身亡告终，关于关羽兵败的原因实在太多太多，但其自身有着不可推卸的责任，为人太过孤傲，得罪的人太多，在关羽得势的时候还好，一旦失势，则是各方都是落井下石，其中还包括刘备这一方的部分人，比如麋芳、傅士仁、刘封、孟达等等;事后，刘封也因为这个原因被刘备给赐死了。
其实在诸葛亮给刘备的计划中，就有从荆州、汉中同时出兵北伐中原的计划，为何此时却只有关羽奋战呢?如果当时刘备率军从汉中出兵，无论是从上庸还是其他地方出兵，都足以对曹操发起致命一击，也就不会有后来关羽的悲剧了。其实很多人只知道刘备在汉中打赢了曹操，却不知道刘备为了打赢汉中之战，究竟付出了多少。
汉中之战，曹刘双方都投入了非常多的战力，刘备方参战将领张飞、马超、赵云、黄忠等，曹操方参战将领夏侯渊、曹休、曹真、张郃、徐晃、郭淮等，都是三国时期的名将，可谓是一场势均力敌的战争，双方前前后后一共打了两年多，刘备方阵亡吴兰、雷铜、任夔等，曹操方阵亡夏侯渊、赵颙等，所以从阵亡将领来看，曹操的损失较大。
但刘备方前线兵力不足，已经到了男子当战、女子当运的地步，可见战争过程中，刘备方的局势也不是很乐观。最终要不是赵云以弱胜强，击败了曹操亲率的大军，这一仗就要以刘备军失败而告终了。虽然最终刘备胜了，但也只是惨胜而已，甚至都到了派女子上阵的局面，对后方的影响之大，可想而知;当时的巴蜀和汉中，已到了弹尽粮绝、油尽灯枯的局面，实在是无兵可派。
其实诸葛亮和刘备都知道，关羽发动的襄樊之战简直就是天赐良机，但机会再好，也无能为力啊，只能期望关羽能独自取得战争的胜利;尤其是诸葛亮，更是深知刘备的困难，因为当初派女子上阵的就是他，刘备军还有多少家底，也只有他最清楚了;面对关羽的兵败，受打击最严重的是刘备，其次就是诸葛亮，荆州的丢失，导致当初的“隆中对”战略几乎破产。